FocusPoint의 독특한 턴키 솔루션은 1990년부터 성장하고 성숙해 왔습니다.
얼리어답터였던 저희 설립자와 그의 사업은 항상 최첨단을 달려왔습니다. 그는 1982년 재무 자문 사업을 시작하여 1989년 CFP® 자격을 취득했습니다. 기획 업계의 미래를 직감한 설립자는 1990년 자신의 RIA를 설립하고 수수료 중심에서 수수료 중심 사업으로 완전히 전환하기로 결정했습니다. 1990년대를 거치며 그의 사업은 성장하고 성숙해졌으며, 오늘날 H 그룹은 오리건 전역에 지사를 둔 매우 존경받는 자산 관리 회사입니다.
이 기간 동안 많은 자문가들이 저희 설립자를 찾아와 자신들도 수수료 체계로 전환할 수 있는 방법에 대한 조언을 구하며, 설립자가 개발한 솔루션을 어떻게 재현할 수 있는지 보여달라고 요청했습니다. 여러 자문가들이 설립자에게 H 그룹 외부의 자문가들을 위한 솔루션을 개발하도록 권유했습니다. 이러한 논의를 통해 저희는 전국의 많은 자문가들이 저희의 경험을 배우고 저희가 이미 구축한 플랫폼, 즉 진정으로 번영하는 사업을 구축하고 성장시킬 수 있는 수단을 제공하는 통합적이고 비독점적이며 체계화된 수수료 기반 플랫폼에 관심을 갖고 있다는 것을 깨달았습니다.
그래서 저희 창립자는 자신이 만든 제품을 다른 자문가들을 위해 전국적인 자체 브랜드로 지원하기로 결정했습니다. 그렇게 FocusPoint Solutions가 탄생했습니다.
오늘날 우리는 자체 브랜드 파트너가 자체 RIA를 제출하고 자체 마케팅 자료를 제작(자체 브랜드로)할 수 있도록 돕고 있으며, 거의 20년 동안 구축되어 발전해 온 시스템을 그대로 활용하고 있습니다.
FocusPoint가 항상 묻고 앞으로도 계속 묻는 주요 질문은 다음과 같은 주제와 일치합니다.
- RIA가 고객에게 필요한 것을 제공하기 위해 무엇이 필요할까요?
- 우리가 지원하는 RIA와 고객 간의 관계를 어떻게 강화할 수 있을까요?
- 우리가 구조에 통합하려는 XYZ 사항(즉, 투자 정책 성명서, 투자 권장 사항, 새 보고서 또는 자문가가 선택할 경우 사용할 수 있는 마케팅 커뮤니케이션 자료)은 고객에게 어떤 영향을 미치거나 어떤 모습으로 또는 어떤 느낌으로 다가갈 것인가?
- 우리는 어떻게 RIA를 예측하고 준비하여 잠재적인 고객 문제나 반대 의견을 극복하고 해결하여 모든 사람이 만족할 수 있도록 할 수 있을까요?
FocusPoint는 현재 전국의 RIA 회사들과 협력하고 있습니다. 저희는 미국 최고의 자문사들과 장기적인 파트너십을 구축하기 위해 끊임없이 노력하고 있습니다.