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Portland, Oregon, United States
10-49
1990
La solution clé en main unique de FocusPoint se développe et mûrit depuis 1990.
Pionnier dans l'adoption de la planification financière, notre fondateur et ses entreprises ont toujours été à l'avant-garde. Il a démarré son activité de conseil financier en 1982 et est devenu CFP® en 1989. Pressentant l'avenir du secteur de la planification financière, notre fondateur a décidé de créer son propre RIA en 1990 et de passer entièrement des commissions aux honoraires. Au cours des années 1990, son activité a grandi et gagné en maturité ; aujourd'hui, The H Group est une société de gestion de patrimoine très respectée, implantée dans tout l'Oregon.
Durant cette période, de nombreux autres conseillers ont sollicité les conseils de notre fondateur pour leur permettre, eux aussi, de migrer vers les honoraires, lui demandant de leur montrer comment reproduire ce qu'il avait développé. Plusieurs conseillers l'ont encouragé à créer une solution adaptée aux conseillers extérieurs au Groupe H. Ces discussions nous ont permis de constater que de nombreux conseillers, partout au pays, souhaitaient également tirer profit de notre expérience et s'inspirer de ce que nous avons déjà créé : une plateforme intégrée, non exclusive et systématisée, basée sur les honoraires, qui leur donne les moyens de bâtir et de développer une entreprise véritablement florissante.
Notre fondateur a donc décidé de s'appuyer sur sa création pour accompagner d'autres conseillers à l'échelle nationale, sous marque propre. C'est ainsi qu'est née FocusPoint Solutions.
Aujourd’hui, nous aidons nos partenaires de marques privées à déposer leur propre RIA et à créer leurs propres supports marketing (sous leur propre identité), tout en utilisant les systèmes en place et en évolution depuis près de 20 ans.
Les principales questions que FocusPoint a toujours posées et continuera de poser s’inscrivent dans les thèmes suivants :
FocusPoint collabore actuellement avec des cabinets d'expertise comptable dans tout le pays. Nous cherchons constamment à établir des partenariats durables avec les meilleurs conseillers du pays.
Auriez-vous besoin de plus de données avant d’effectuer votre choix et de contacter une agence ? Veuillez nous faire part de vos idées et de vos suggestions en nous écrivant à l’adresse agencies@semrush.com
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