La solución llave en mano única de FocusPoint ha ido creciendo y madurando desde 1990.
Nuestro fundador, pionero en la adopción de estrategias financieras, y sus negocios siempre han estado a la vanguardia. Comenzó su negocio de asesoría financiera en 1982 y obtuvo la certificación CFP® en 1989. Previendo el futuro de la industria de la planificación financiera, decidió formar su propio asesor de inversiones registrado (RIA) en 1990 y pasar completamente de comisiones a honorarios. A lo largo de la década de 1990, su práctica creció y maduró; hoy, The H Group es una prestigiosa firma de gestión patrimonial con oficinas en todo Oregón.
Durante este tiempo, muchos otros asesores acudieron a nuestro fundador en busca de consejos sobre cómo ellos también podrían adaptar sus prácticas al sistema de honorarios, pidiéndole que les mostrara cómo recrear lo que él había desarrollado. Varios asesores animaron a nuestro fundador a crear una solución que diera cabida a asesores externos a The H Group. Estas conversaciones nos ayudaron a darnos cuenta de que hay muchos asesores en todo el país que también están interesados en aprender de nuestra experiencia y aprovechar lo que ya hemos creado: una plataforma integrada, no propietaria y sistematizada, basada en honorarios, que les brinda los medios para construir y hacer crecer un negocio verdaderamente próspero.
Por lo tanto, nuestro fundador decidió escindir lo que había creado para apoyar a otros asesores a nivel nacional y de marca blanca. Así nació FocusPoint Solutions.
Hoy, ayudamos a nuestros socios de marcas privadas a presentar su propia RIA y crear sus propios materiales de marketing (bajo su propia identidad), mientras siguen utilizando los sistemas que han estado implementados y evolucionando durante casi 20 años.
Las preguntas principales que FocusPoint siempre ha planteado y seguirá planteando se relacionan con los siguientes temas:
- ¿Qué necesitan los RIA para ofrecer a los clientes lo que necesitan?
- ¿Cómo podemos mejorar las relaciones entre las RIA que apoyamos y sus clientes?
- ¿Qué impacto tendrá, se verá o se sentirá para los clientes lo que XYZ que estamos incorporando a nuestra estructura (es decir, esta declaración de política de inversión, recomendación de inversión, nuevo informe o pieza de comunicación de marketing que los asesores pueden usar si así lo deciden)?
- ¿Cómo podemos prever y, por tanto, preparar a los RIA para superar y/o abordar posibles problemas u objeciones de los clientes de modo que todos queden satisfechos?
FocusPoint trabaja actualmente con firmas de asesoría de inversión registrada (RIA) de todo el país. Buscamos constantemente establecer alianzas a largo plazo con los mejores asesores del país.
