Die einzigartige schlüsselfertige Lösung von FocusPoint ist seit 1990 gewachsen und ausgereift.
Als Pionier der Finanzplanung waren unser Gründer und seine Unternehmen stets auf dem neuesten Stand. Er gründete 1982 seine Finanzberatungsfirma und erlangte 1989 die CFP®-Zertifizierung. Da er die Zukunft der Planungsbranche erkannte, beschloss unser Gründer 1990, seine eigene RIA zu gründen und vollständig von Provisionen auf Honorare umzustellen. In den 1990er Jahren wuchs und entwickelte sich seine Praxis; heute ist die H Group eine hoch angesehene Vermögensverwaltungsfirma mit Niederlassungen in ganz Oregon.
In dieser Zeit wandten sich viele andere Berater an unseren Gründer und baten ihn, ihnen zu zeigen, wie sie ihre eigene Praxis auf Honorar umstellen könnten. Sie baten ihn, ihnen zu zeigen, wie sie seine Entwicklung umsetzen könnten. Mehrere Berater ermutigten unseren Gründer, eine Lösung zu entwickeln, die auch Berater außerhalb der H Group einbezieht. Diese Gespräche zeigten uns, dass es landesweit viele Berater gibt, die ebenfalls von unseren Erfahrungen lernen und das nutzen möchten, was wir bereits geschaffen haben: eine integrierte, herstellerunabhängige, systematisierte, gebührenbasierte Plattform, die ihnen die Möglichkeit bietet, ein wirklich florierendes Geschäft aufzubauen und auszubauen.
Daher beschloss unser Gründer, seine Entwicklung auszugliedern, um andere Berater auf nationaler Eigenmarkenbasis zu unterstützen. So entstand FocusPoint Solutions.
Heute helfen wir unseren Private-Label-Partnern dabei, ihre eigene RIA einzureichen und ihre eigenen Marketingmaterialien (unter ihrer eigenen Identität) zu erstellen, wobei wir weiterhin die Systeme nutzen, die seit fast 20 Jahren bestehen und sich weiterentwickeln.
Die Hauptfragen, die FocusPoint immer gestellt hat und weiterhin stellen wird, stehen im Einklang mit den folgenden Themen:
- Was brauchen RIAs, um ihren Kunden das zu geben, was sie brauchen?
- Wie können wir die Beziehungen zwischen den von uns unterstützten RIAs und ihren Kunden verbessern?
- Welchen Einfluss wird das, was wir in unsere Struktur integrieren (z. B. diese Anlagerichtlinie, Anlageempfehlung, dieser neue Bericht oder dieses Stück Marketingkommunikation, das Berater verwenden können, wenn sie dies wünschen), auf die Kunden haben, bzw. wie wird es auf sie wirken oder wirken?
- Wie können wir RIAs vorhersehen und entsprechend vorbereiten, um potenzielle Probleme oder Einwände des Kunden zu überwinden und/oder zu beheben, sodass alle zufrieden sind?
FocusPoint arbeitet derzeit landesweit mit RIA-Unternehmen zusammen. Wir sind ständig auf der Suche nach langfristigen Partnerschaften mit den besten Beratern des Landes.
