Giải pháp trọn gói độc đáo của FocusPoint đã phát triển và hoàn thiện kể từ năm 1990.
Là người tiếp thu sớm, người sáng lập của chúng tôi – và các doanh nghiệp của ông – luôn đi đầu. Ông bắt đầu kinh doanh tư vấn tài chính vào năm 1982, trở thành chuyên gia CFP® vào năm 1989. Nhận thấy tương lai của ngành lập kế hoạch, người sáng lập của chúng tôi đã quyết định thành lập RIA của riêng mình vào năm 1990 và chuyển đổi hoàn toàn từ hoa hồng sang phí. Trong suốt những năm 1990, hoạt động kinh doanh của ông đã phát triển và trưởng thành; ngày nay, The H Group là một công ty quản lý tài sản được đánh giá cao với các văn phòng trên khắp Oregon.
Trong thời gian này, nhiều cố vấn khác đã đến gặp người sáng lập của chúng tôi để xin lời khuyên về cách họ cũng có thể chuyển đổi hoạt động kinh doanh của riêng họ sang phí, yêu cầu ông chỉ cho họ cách tái tạo những gì ông đã phát triển. Một số cố vấn đã khuyến khích người sáng lập của chúng tôi tạo ra một giải pháp để hỗ trợ các cố vấn bên ngoài The H Group. Những cuộc thảo luận này giúp chúng tôi nhận ra rằng có rất nhiều cố vấn trên khắp cả nước cũng quan tâm đến việc học hỏi từ kinh nghiệm của chúng tôi và tham gia vào những gì chúng tôi đã tạo ra: Một nền tảng tính phí có hệ thống, phi độc quyền, tích hợp, cung cấp cho họ phương tiện để xây dựng và phát triển một doanh nghiệp thực sự thịnh vượng.
Do đó, người sáng lập của chúng tôi đã quyết định tách ra những gì ông đã tạo ra để hỗ trợ các cố vấn khác trên cơ sở nhãn hiệu riêng quốc gia. Và FocusPoint Solutions đã ra đời.
Ngày nay, chúng tôi giúp các đối tác nhãn hiệu riêng của mình nộp RIA của riêng họ và tạo ra các tài liệu tiếp thị của riêng họ (dưới danh tính riêng của họ), đồng thời vẫn sử dụng các hệ thống đã có và phát triển trong gần 20 năm.
Những câu hỏi chính mà FocusPoint luôn và sẽ tiếp tục đặt ra đều phù hợp với các chủ đề sau:
- RIA cần gì để có thể cung cấp cho khách hàng những gì họ cần?
- Làm thế nào chúng ta có thể tăng cường mối quan hệ giữa các RIA mà chúng ta hỗ trợ và khách hàng của họ?
- Điều XYZ mà chúng ta đưa vào cấu trúc của mình (tức là tuyên bố chính sách đầu tư, khuyến nghị đầu tư, báo cáo mới hoặc một phần của truyền thông tiếp thị mà các cố vấn có thể sử dụng nếu họ muốn) sẽ tác động hoặc ảnh hưởng như thế nào đến khách hàng?
- Làm thế nào chúng ta có thể lường trước và chuẩn bị cho các RIA để khắc phục và/hoặc giải quyết các vấn đề hoặc phản đối tiềm ẩn của khách hàng để mọi người đều hài lòng?
FocusPoint hiện đang làm việc với các công ty RIA trên toàn quốc. Chúng tôi liên tục tìm kiếm để hình thành quan hệ đối tác lâu dài với các cố vấn tốt nhất trong cả nước.