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Portland, Oregon, United States
10-49
1990
FocusPoint 独特的交钥匙解决方案自 1990 年以来不断发展和成熟。
作为早期实践者,我们的创始人及其旗下企业始终走在行业前沿。他于1982年创立了自己的财务咨询公司,并于1989年成为CFP®专业人士。在洞悉规划行业未来发展趋势后,我们的创始人于1990年决定成立自己的RIA,并彻底从佣金制转型为收费制。在整个20世纪90年代,他的业务不断发展壮大;如今,H集团已成为一家备受推崇的财富管理公司,在俄勒冈州各地设有办事处。
在此期间,许多其他顾问向我们的创始人寻求建议,探讨如何将自己的业务转型为收费模式,并请他演示如何复制他之前开发的技术。几位顾问鼓励我们的创始人创建一个解决方案,以适应H集团以外的顾问。这些讨论帮助我们意识到,全国各地有许多顾问也有兴趣学习我们的经验,并融入我们已经创建的产品:一个集成的、非专有的、系统化的收费平台,为他们提供建立和发展真正蓬勃发展的业务的途径。
因此,我们的创始人决定将自己创立的公司分拆出来,以全国性的自有品牌形式为其他顾问提供支持。FocusPoint Solutions 由此诞生。
今天,我们帮助我们的自有品牌合作伙伴提交他们自己的 RIA 并创建他们自己的营销材料(以他们自己的身份),同时仍然利用已经存在并发展了近 20 年的系统。
FocusPoint 一直以来并将继续提出的主要问题都与以下主题相符:
FocusPoint 目前与全国各地的 RIA 公司合作。我们始终致力于与国内最优秀的顾问建立长期合作伙伴关系。
需要更多数据才能做出决定并与营销公司联系?请发送电子邮件来分享您的想法和建议:agencies@semrush.com
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从策划到交付,我们打造无缝衔接的营销活动,策略性地提供涵盖所有渠道的整体解决方案,以最智能的方式触达消费者。在 R\West,整合营销思维与我们息息相关——您的
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