De unieke kant-en-klare oplossing van FocusPoint groeit en rijpt sinds 1990.
Onze oprichter, een early adopter, en zijn bedrijven lopen altijd voorop. Hij startte zijn financieel adviesbureau in 1982 en werd in 1989 CFP®-professional. Met een voorgevoel voor de toekomst van de planningssector besloot onze oprichter in 1990 zijn eigen RIA op te richten en volledig over te stappen van commissies naar vergoedingen. In de jaren negentig groeide en ontwikkelde zijn praktijk zich; vandaag de dag is The H Group een zeer gerespecteerd vermogensbeheerder met kantoren verspreid over heel Oregon.
In die tijd kwamen veel andere adviseurs naar onze oprichter voor advies over hoe ook zij hun eigen praktijk konden omzetten naar een tariefsysteem, met de vraag of hij hen kon laten zien hoe ze konden nabootsen wat hij had ontwikkeld. Verschillende adviseurs moedigden onze oprichter aan om een oplossing te creëren voor adviseurs buiten The H Group. Deze gesprekken deden ons beseffen dat er veel adviseurs in het hele land zijn die ook geïnteresseerd zijn om van onze ervaring te leren en aan te sluiten bij wat we al hebben gecreëerd: een geïntegreerd, niet-gepatenteerd, gesystematiseerd tariefplatform dat hen de middelen geeft om een echt bloeiende onderneming op te bouwen en te laten groeien.
Daarom besloot onze oprichter zijn eigen merk te verzelfstandigen om andere adviseurs te ondersteunen als een nationale private label. Zo ontstond FocusPoint Solutions.
Tegenwoordig helpen we onze private label-partners met het indienen van hun eigen RIA en het creëren van hun eigen marketingmateriaal (met hun eigen huisstijl), waarbij we nog steeds gebruikmaken van de systemen die al bijna 20 jaar worden gebruikt en verder worden ontwikkeld.
De belangrijkste vragen die FocusPoint altijd heeft gesteld en zal blijven stellen, sluiten aan bij de volgende thema’s:
- Wat hebben RIA's nodig om cliënten te bieden wat ze nodig hebben?
- Hoe kunnen we de relaties tussen de RIA's die wij ondersteunen en hun cliënten verbeteren?
- Welke impact gaat XYZ, dat we in onze structuur opnemen (d.w.z. deze beleggingsbeleidverklaring, beleggingsaanbeveling, nieuw rapport of marketingcommunicatie-item dat adviseurs kunnen gebruiken als ze dat willen), op klanten hebben? Of ziet en voelt dat zo?
- Hoe kunnen we RIA's voorzien en voorbereiden om potentiële problemen of bezwaren van cliënten te overwinnen en/of aan te pakken, zodat iedereen tevreden is?
FocusPoint werkt momenteel samen met RIA-bureaus in het hele land. We zijn voortdurend op zoek naar langdurige partnerschappen met de beste adviseurs van het land.