Unikalne, gotowe rozwiązanie firmy FocusPoint rozwijało się i rozwijało od 1990 roku.
Jako wczesny użytkownik, nasz założyciel – i jego firmy – zawsze byli na czele. Rozpoczął działalność doradztwa finansowego w 1982 r., stając się profesjonalistą CFP® w 1989 r. Czując przyszłość branży planowania, nasz założyciel zdecydował się założyć własną firmę RIA w 1990 r. i całkowicie przejść z prowizji na opłaty. Przez lata 90. jego praktyka rozwijała się i dojrzewała; dziś The H Group jest wysoko cenioną firmą zarządzającą majątkiem z biurami w całym stanie Oregon.
W tym czasie wielu innych doradców zwróciło się do naszego założyciela po poradę, jak oni również mogliby przejść na opłaty za swoje praktyki, prosząc go, aby pokazał im, jak odtworzyć to, co on opracował. Kilku doradców zachęciło naszego założyciela do stworzenia rozwiązania, które umożliwiłoby korzystanie z usług doradców spoza The H Group. Te dyskusje pomogły nam zrozumieć, że w całym kraju jest wielu doradców, którzy również są zainteresowani nauką z naszego doświadczenia i wykorzystaniem tego, co już stworzyliśmy: zintegrowanej, nieobjętej prawem własności, usystematyzowanej platformy opartej na opłatach, która daje im środki do budowania i rozwijania naprawdę prosperującego biznesu.
Dlatego nasz założyciel postanowił wydzielić to, co stworzył, aby wesprzeć innych doradców na poziomie krajowym, pod marką własną. I tak narodziło się FocusPoint Solutions.
Dziś pomagamy naszym partnerom marek własnych składać własne RIA i tworzyć własne materiały marketingowe (pod własną nazwą), jednocześnie wykorzystując systemy, które są wdrożone i rozwijane od prawie 20 lat.
Główne pytania, jakie FocusPoint zawsze zadawał i będzie zadawać, wpisują się w następujące tematy:
- Czego potrzebują doradcy inwestycyjni, aby móc zaoferować klientom to, czego potrzebują?
- W jaki sposób możemy poprawić relacje między wspieranymi przez nas doradcami inwestycyjnymi i ich klientami?
- W jaki sposób elementy XYZ, które włączamy do naszej struktury (tj. to oświadczenie o polityce inwestycyjnej, rekomendacja inwestycyjna, nowy raport lub element komunikacji marketingowej, z którego doradcy mogą korzystać, jeśli zechcą), wpłyną na wygląd lub odbiór klientów?
- W jaki sposób możemy przewidzieć i przygotować RIA do przezwyciężania i/lub rozwiązywania potencjalnych problemów lub obiekcji klientów, aby wszyscy byli zadowoleni?
FocusPoint obecnie współpracuje z firmami RIA w całym kraju. Ciągle poszukujemy możliwości nawiązania długoterminowych partnerstw z najlepszymi doradcami w kraju.