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FocusPoint Solutions

FocusPoint Solutions

アドバイザーによってアドバイザーのために構築
4.8

Portland, Oregon, United States

10-49

1990

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FocusPoint のユニークなターンキー ソリューションは、1990 年以来成長と成熟を続けています。

創業者自身も、そして彼の事業も、常に最先端を走り続けてきました。1982年にファイナンシャルアドバイザリー事業を開始し、1989年にはCFP®プロフェッショナルの資格を取得しました。プランニング業界の将来性を察知した創業者は、1990年に自らRIAを設立し、手数料制からフィー制へと完全に移行しました。1990年代を通して、彼の事業は成長と成熟を遂げ、今日ではHグループはオレゴン州全域にオフィスを構える、高い評価を得ているウェルスマネジメント会社となっています。

この間、多くのアドバイザーが創業者に相談に訪れ、自分たちの業務を有料化するにはどうすればよいかと尋ね、創業者が開発したものを再現する方法を模索しました。中には、Hグループ以外のアドバイザーにも対応できるソリューションを開発するよう創業者に勧めるアドバイザーもいました。こうした議論を通して、全国各地に多くのアドバイザーが私たちの経験から学び、私たちが既に構築してきたもの、つまり、真に繁栄するビジネスを構築・成長させるための手段となる、統合型で非独占的、体系化された有料プラットフォームを活用することに興味を持っていることに気づきました。

そこで、創業者は自らが築き上げたものをスピンオフさせ、全国規模のプライベートブランドとして他のアドバイザーを支援することを決意しました。こうしてFocusPoint Solutionsが誕生したのです。

現在、当社は、ほぼ 20 年間にわたって導入され進化を続けてきたシステムを活用しながら、プライベート ラベル パートナーが独自の RIA を申請し、独自のマーケティング資料 (独自のアイデンティティで) を作成できるよう支援しています。

FocusPoint がこれまで常に、そしてこれからも問い続ける主な質問は、以下のテーマに沿ったものです。

  • RIA が顧客に必要なものを提供するために何が必要ですか?
  • 私たちがサポートする RIA とその顧客との関係をどのように強化できるでしょうか?
  • 私たちが組織に組み込んでいる XYZ のこと (つまり、この投資方針声明、投資推奨、新しいレポート、またはアドバイザーが選択した場合に使用できるマーケティング コミュニケーションの一部) は、クライアントにどのような影響を与え、どのように見えるか、またはどのように感じられるでしょうか。
  • どうすれば RIA を予測し、準備させて、潜在的な顧客の問題や異議を克服および/または対処し、全員が満足できるようにできるでしょうか?

FocusPointは現在、全国のRIA企業と提携しています。国内最高のアドバイザーとの長期的なパートナーシップの構築を常に模索しています。

クライアントの事業規模
プロジェクトごとの予算
任意
プロジェクト期間
  • 任意
地理的な焦点
  • United States
言語
  • 英語

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Portland, Oregon, United Statesのエージェンシー

所要時間は約3分です。