FocusPoints unika nyckelfärdiga lösning har vuxit och mognat sedan 1990.
Vår grundare – och hans företag – var tidiga användare och har alltid legat i framkant. Han startade sin finansiella rådgivningsverksamhet 1982 och blev CFP®-expert 1989. Med en känsla av planeringsbranschens framtid bestämde sig vår grundare för att bilda sin egen RIA 1990 och helt övergå från provisioner till avgifter. Under 1990-talet växte och mognade hans verksamhet; idag är The H Group ett högt respekterat förmögenhetsförvaltningsföretag med kontor över hela Oregon.
Under den här tiden kom många andra rådgivare till vår grundare för att få råd om hur de också kunde övergå till arvoden i sina egna verksamheter och bad honom visa dem hur de kunde återskapa det han hade utvecklat. Flera rådgivare uppmuntrade vår grundare att skapa en lösning för att tillgodose rådgivare utanför H-gruppen. Dessa diskussioner hjälpte oss att inse att det finns många rådgivare över hela landet som också är intresserade av att lära av vår erfarenhet och dra nytta av det vi redan har skapat: En integrerad, icke-proprietär, systematisk avgiftsbaserad plattform som ger dem möjlighet att bygga och utveckla ett verkligt blomstrande företag.
Därför bestämde sig vår grundare för att knoppa av det han hade skapat för att stödja andra rådgivare på nationell, privat märkesbasis. Och FocusPoint Solutions föddes.
Idag hjälper vi våra partners inom private label att lämna in sina egna RIA-ansökningar och skapa sina egna marknadsföringsmaterial (under sin egen identitet), samtidigt som vi fortfarande använder de system som har funnits på plats och utvecklats i nästan 20 år.
De viktigaste frågorna som FocusPoint alltid har ställt och kommer att fortsätta ställa sig – ligger i linje med följande teman:
- Vad behöver RIA:er för att ge kunderna vad de behöver?
- Hur kan vi förbättra relationerna mellan de RIA:er vi stödjer och deras kunder?
- Hur kommer XYZ-grejen vi införlivar i vår struktur (dvs. denna investeringspolicy, investeringsrekommendation, nya rapport eller marknadsföringskommunikation som rådgivare kan använda om de så önskar) att påverka, se ut eller kännas för kunderna?
- Hur kan vi förutse och därmed förbereda konsekvensbedömningar för att övervinna och/eller åtgärda potentiella kundproblem eller invändningar så att alla är nöjda?
FocusPoint arbetar för närvarande med RIA-företag över hela landet. Vi söker ständigt efter att skapa långsiktiga partnerskap med de bästa rådgivarna i landet.