FocusPoint'in benzersiz anahtar teslim çözümü 1990'dan beri büyüyor ve olgunlaşıyor.
Erken benimseyenlerden biri olan kurucumuz ve işletmeleri her zaman en ileri seviyede olmuştur. 1982'de finansal danışmanlık işine başladı ve 1989'da CFP® uzmanı oldu. Planlama sektörünün geleceğini sezen kurucumuz, 1990'da kendi RIA'sını kurmaya ve komisyonlardan ücretlere tamamen geçiş yapmaya karar verdi. 1990'lar boyunca uygulaması büyüdü ve olgunlaştı; bugün The H Group, Oregon genelinde ofisleri bulunan oldukça saygın bir servet yönetimi firmasıdır.
Bu süre zarfında, birçok başka danışman da kendi uygulamalarını ücretlere nasıl dönüştürebilecekleri konusunda tavsiye almak için kurucumuza geldi ve ona geliştirdiği şeyi nasıl yeniden yaratacaklarını göstermesini istedi. Birkaç danışman, kurucumuzu H Grubu dışındaki danışmanları da barındıracak bir çözüm yaratmaya teşvik etti. Bu tartışmalar, ülke genelinde deneyimlerimizden öğrenmek ve halihazırda yarattığımız şeye dahil olmakla ilgilenen birçok danışman olduğunu fark etmemize yardımcı oldu: Onlara gerçekten gelişen bir iş kurma ve büyütme araçları sağlayan entegre, tescilli olmayan, sistemli bir ücret tabanlı platform.
Bu nedenle kurucumuz, yarattığı şeyi ulusal, özel markalı bir temelde diğer danışmanları desteklemek için devretmeye karar verdi. Ve FocusPoint Solutions doğdu.
Bugün, özel marka ortaklarımızın kendi RIA'larını hazırlamalarına ve kendi pazarlama materyallerini (kendi kimlikleri altında) oluşturmalarına yardımcı oluyoruz; bunu yaparken de yaklaşık 20 yıldır uygulanan ve gelişen sistemleri kullanıyoruz.
FocusPoint’in her zaman sorduğu ve sormaya devam edeceği temel sorular aşağıdaki temalarla tutarlıdır:
- Müşterilerine ihtiyaçlarını karşılayabilmek için RIA'ların neye ihtiyacı vardır?
- Desteklediğimiz RIA'lar ile müşterileri arasındaki ilişkileri nasıl geliştirebiliriz?
- Yapımıza dahil ettiğimiz XYZ öğesi (yani bu yatırım politikası beyanı, yatırım önerisi, yeni rapor veya danışmanların isterlerse kullanabilecekleri bir pazarlama iletişim parçası) müşterilerde nasıl bir etki, görünüm veya his yaratacak?
- Herkesin mutlu olması için, olası müşteri sorunlarını veya itirazlarını aşmak ve/veya ele almak üzere RIA'ları nasıl önceden görebilir ve hazırlayabiliriz?
FocusPoint şu anda ülke çapında RIA firmalarıyla çalışmaktadır. Ülkedeki en iyi danışmanlarla uzun vadeli ortaklıklar kurmanın sürekli arayışındayız.